Χρυσοθήρες στα… ερείπια

Ύστερα από μια δεκαετία τεράστιας κερδοφορίας, τα μεγάλα ιδιωτικά κερδοσκοπικά επενδυτικά κεφάλαια, τα περιβόητα hedge funds, βίωσαν αυτή την κρίση το μεγαλύτερο σοκ στην ιστορία τους. Επειδή οι συναλλαγές τους δεν υπόκεινται σε κανέναν έλεγχο, μόνο εκτιμήσεις μπορούν να γίνουν, και σύμφωνα με ορισμένες από αυτές τα περιουσιακά στοιχεία τους «συρρικνώθηκαν» τουλάχιστον κατά 20% το 2008. Η κατηφόρα της παγκόσμιας οικονομίας, όμως, σήμαινε και κέρδη για αρκετούς από αυτούς. Σύμφωνα με την ετήσια λίστα που δημοσιεύει το περιοδικό «Alpha», οι 25 κορυφαίου μάνατζερ κερδοσκοπικών κεφαλαίων στον κόσμο, όχι μόνο δεν έχασαν αλλά επωφελήθηκαν από την τρικυμία, καταφέρνοντας μάλιστα να βάλουν στην τσέπη τους συνολικά το ποσό των 11,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Δηλαδή, κατά μέσο όρο αύξησαν την περιουσία τους κατά 464 εκατομμύρια ο καθένας! Οι δέκα πρώτοι κέρδισαν συνολικά πέρυσι 9,5 δις δολάρια.
Τζέιμς Σίμονς: Ο βετεράνος της αγοράς
Πιο κερδισμένος από όλους τους μάνατζερ των κερδοσκοπικών κεφαλαίων είναι ένας βετεράνος της αγοράς, ο Τζέιμς Σίμονς. Βραβευμένος μαθηματικός, με έδρα τη Νέα Υόρκη, στα 70 του χρόνια ακολουθεί μια στρατηγική που βασίζεται σε ειδικά ηλεκτρονικά προγράμματα σχεδιασμένα από έναν «μίνι στρατό» περισσότερων των 100 ταλαντούχων πτυχιούχων. Ναυαρχίδα της επενδυτικής επιχείρησή ς του είναι το κεφάλαιο Medallion που, με ενεργητικό7 δις δολαρίων, πέρυσι είχε 80% κέρδη. Το μερίδιο του Σίμονς από τις επενδύσεις του Medallion ήταν 2,5 δις δολάρια.
Τζον Πόλσον: Ο πονηρός τραπεζίτης
Η πτώση των τιμών των τραπεζικών μετοχών ήταν δυστυχία για εκατομμύρια ανθρώπους με τεράστιο πρόβλημα για τις οικονομίες, αλλά αποδείχθηκε ούριος άνεμος στα πανιά και την… τσέπη του Τζον Πόλσον. Το κερδοσκοπικό κεφάλαιο που ίδρυσε το 1994 που έχει στο διοικητικό του συμβούλιο και τον πρώην πρόεδρο της αμερικανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Άλαν Γκρίνσπαν, κέρδισε περισσότερα από 300 εκατομμύρια δολάρια, ποντάροντας σε μετοχές πιστωτικών ιδρυμάτων που αντιμετώπιζαν «δυσκολίες», όπως η Lloyds. Ο Πόλσον, 53 ετών, πρώην τραπεζίτης στη χρεοκοπημένη σήμερα Bear Sterns, είναι μεταξύ των 100 πιο πλούσιων Αμερικανών, σύμφωνα με το περιοδικό «Forbes», και τα στοιχήματά του για την επιδείνωση της κρίσης τον έκανα κατά 2 δις πλουσιότερο.
Τζον Άρνολντ: Με εμπειρία από την Enron
Η περίπτωση του 34χρονου Τζον Άρνολντ είναι ίσως από τις πιο χαρακτηριστικές της γρήγορης επιτυχίας σε μια ασταθή αγορά. Με τα 8 εκατομμύρια μπόνους που πήρε από τον ενεργειακό κολοσσό Enron -o οποίος κατέρρευσε εν μέσω σκανδάλου το 2001- ο Άρνολντ, το «παιδί- θαύμα» όπως αποκαλείται στην αγορά, ίδρυσε το κερδοσκοπικό αμοιβαίο κεφάλαιο Centaurus Energy Advisors, που ειδικεύεται στις επενδύσεις σε προϊόντα ενέργειας. Καθώς αυτού του είδους τα επενδυτικά κεφάλαια ποντάρουν τόσο στην άνοδο όσο και στην πτώση των τιμών, ο Άρνολντ, με την πολύτιμη εμπειρία του από την Enron, επωφελήθηκε τα μέγιστα από τα μεγάλα σκαμπανεβάσματα στην τιμή του πετρελαίου και έκλεισε τη χρονιά με 1,5 δις δολάρια κέρδος.
Ρέιμοντ Ντάλιο: Παίζοντας με το γεν
Είναι ο πρώτος από τους δέκα «κορυφαίους» που κέρδισε λιγότερα από ένα δισεκατομμύριο. Είναι, όμως, πιο πλούσιος κατά 780 εκατομμύρια δολάρια, ποντάροντας στην άνοδο του γεν. Παρόλο που οι Ιάπωνες δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι με την ορθότητα της πρόβλεψης, αφού είχε αρνητικές επιπτώσεις στις εξαγωγές τους, ο κ. Ντάλιο επωφελήθηκε τα μέγιστα. Από τότε, αυτό που τονίζει στους πελάτες του είναι ότι προλαβαίνουν ακόμα να επωφεληθούν από την κρίση, αφού, όπως εκτιμά, το 2009 και το 2010 θα είναι εξίσου τραγικό με το 2008.